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在宁静祥和的摩尔王国，广袤的大森林中，动物与精灵和谐相处，无忧无虑。那一年，天真无邪的小仙女玛琳菲森邂逅了人类小男孩斯特凡。他们两小无猜，成为亲密无间的好朋友，更在万物的守护下坠入爱河。但是随着年龄的增长，斯特凡褪去了往日的纯真，被人类的贪欲所吸引。而玛琳菲森则成长为法术强大的仙女。愚蠢的人类向摩尔王国开战，斯特凡为了成为王位继承者，残忍地割下了玛琳菲森的翅膀。 肉体的痛苦和心灵的创伤，让玛琳菲森变成了满怀仇恨的冷酷魔女，为了复仇她给斯特凡的女儿爱洛公主施下了沉睡魔咒……。妮拉（平采娜·乐维瑟派布恩 Pimchanok Leuwisetpaibul 饰）出生在一个并不幸福的家庭之中，他的父亲痛恨妮娜和妮娜的母亲，常常对他们拳脚相加。唯一能够给与妮拉温暖的，是他的姑父查特查维（普提查·克瑟辛 Puttichai Kasetsin 饰），随着时间的推移，查特查维发现妮拉对自己的感情逐渐越过了禁忌的界限，于是他非常果断的拒绝了妮拉。 心碎欲绝的妮拉做出了人生中最重要的一个决定，那就是接受变性手术，从手术室出来的妮拉再也不是曾经那个处处不受待见的小伙子了，他摇身一变成为了人人侧目的大美女。变性后的妮拉再度出现在了查特查维的面前，没有认出妮拉真实身份的查特查维被妮拉深深吸引。。卢征回到这家诊所所在地，继续执行未完成的使命，原来这家诊所是日军的一个废弃实验基地，一箱遗留下的“金条”成了困扰卢征的枷锁，寻找箱子、藏箱子、用箱子交换女护士的妹妹，一干人众为争夺箱子用尽了心机，卢征主动被人催眠，回顾自己在诊所经历的一切，寻找真相；卢征被自己身边最亲近的人下毒，命悬一线；幸得华严小镇女“管家”及时出手挽回危局，卢征最终完成了一个执行者的使命，送出了自己用生命换来的情报。。