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周凯婷（钟瑶饰）年纪轻轻就已经成为了购物网站的行销副总，她有一个交往八年的男友泽杉（蓝钧天饰），虽然两人都将对方视为注定要携手步入婚姻殿堂的那一位，但他们同时也感觉到，除了漫长时间中沉淀下来的习惯和亲情之外，他们已经没有了其他的感情。最终，泽杉在别的女人身上找到了久违的激情，周凯婷选择了离开他。 一次偶然中，周凯婷结识了名为苏灿（吴思贤饰）的男子。虽然苏灿对彩妆没有任何的研究，但临危受命被推上舞台的他却展现出了沉着富有天赋的一面，深深的吸引了周凯婷。在苏灿的身上，周凯婷看到了商机，她决定培养这个可塑之才。。影片围绕一组生活在黑暗中的问题儿童展开，他们都被一只叫做拉比的会说话的神秘黑狗所指引，坠入不同时空的人间炼狱。在一个月食的夜晚，拉比告诉汤米他母亲腹中的是一个魔鬼胎儿。另一边厢，他又试图帮助脸上长有畸形连体双胞胎哥哥的面具男孩拉尔夫追求一个邻家女孩苏菲，拉尔夫心中的女神苏菲在家里却被父亲强迫进行有颜色的录像带交易。而在一个废弃的教堂里，一个专门窃取别人记忆的怪人正在受无限循环地狱的折磨。。。。