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山东农村姑娘于木兰，因照顾患老年痴呆的爷爷，耽误成大龄青年。离异男人年朝阳被木兰孝心感动，向木兰求婚。木兰带着爷爷，年朝阳带着儿子小鱼，不顾双方亲人反对，组建了新家庭。婚礼现场，年朝阳前妻陈艳丽送来一个女婴，说是年朝阳的女儿。木兰偶然发现女婴不是年朝阳的亲生女儿，但是可怜陈艳丽处境艰难，没有告诉年朝阳这事，给孩子取名小月，留下了孩子。木兰十几年如一日，将小鱼、小月视如己出，含辛茹苦将两个孩子抚养成才。。于浩和阳谷是拥有不同世界观的人。于浩是正规大学毕业生，阳谷是坐过牢的江湖退役大哥。也许因为机缘巧合，也许因为两人在小镇上打了人，两人决定混在一起离开小镇外出闯一番自己的事业。一开始他们没有方向和目标，非常迷茫。某日两人欲投奔阳谷从前的朋友胖哥，但发现朋友的状况也不好，两人选择离开，继续没有方向的漂泊生活。在行走的路上遇到了形形色色的人，每一种类型的人都代表着当今社会不同人群的生活状态。生活中有很多难题，就像两头驴被一根绳子拴住，两端各自有一堆草，它们吃不到各自两端的草，于是决定合作，先吃一边的草再吃另一边的草，结果两只驴都吃上了草......。1949年，乡村教师杨志和（许还山 饰）抛下妻子杨秀梅（陶玉玲 饰）和年幼的女儿，被抓丁去了台湾。在途中，他与同时被抓的常老乐（赵汝平饰）、高占魁（邱英三 饰）、李牛孩（谭天谦 饰）结拜为兄弟。数年过后，李牛孩、高占魁相继去世，杨志和携带二人骨灰，踏上漫漫回乡之路。途中巧遇常老乐的儿媳李扬（陶玉玲 饰），更令其思念多年未见的妻女。原来他被抓丁后不久，秀梅带女儿参加了游击队，如今秀梅已经是机械厂的副厂长，他巧遇的李扬正是自己的亲生女儿。杨志和见妻心切，无奈当时的政策不允许，他决定既刻离境，在轮船起锚的一瞬间，秀梅带女儿赶到了码头......。