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香港的屋邨区贫穷落后，屋邨的大人们都忙于生计而无暇管教自己的小孩。屋邨的小孩子整天无所事事，拉帮结派。这里，成了黑社会滋生的温床。山鸡（陈小春 饰）正是成长于这样的环境中，他整天和包皮（林晓峰 饰）、巢皮（朱永棠 饰）、大天二（谢天华 饰）混在一起，渐渐长大，成了香港制造的典型古惑仔。 山鸡从小就喜欢邻家青梅竹马的小女孩芝芝（梁咏琪 饰），但芝芝不喜欢和古惑仔来往，渐渐疏远了山鸡。山鸡一次偶然机会发现芝芝出来当舞女，原来芝芝母亲病重，急于用钱无奈之下芝芝才出来当舞女。山鸡帮助了芝芝，芝芝母亲觉得山鸡为人不错，临终将芝芝托付给了芝芝。 山鸡决定送芝芝回澳门定居，但此时横生枝节，两人最终能否终成眷属？。抗战时期，南京失守，国民党政府迁往陪都重庆。重庆政府决定建立中国的密码情报机构，派遣中共党员特工秦骜去武汉抢夺人称“密码之父”的美国专家雅德利。陆涯帮助国民党特工秦骜从武汉日军手中抢夺出美国情报专家雅德利，共同到重庆谍报机构黑室工作。在武汉，秦骜终于见到失散两年的未婚妻扈渝雯，后者已经成为武汉中共地下党员陆涯的妻子。为了找出潜伏在黑室的内奸“独臂大盗”，“黑室”实施了钓鱼行动，因为只有陆涯生还，故他被认定为内奸。为证明清白，陆涯逃亡，寻找可疑目标，最终找出了真正的“独臂大盗”。但重庆政府高层中还隐藏着更大的日奸，并酝酿着更大的阴谋，为了国家利益，陆涯最终以牺牲生命为代价，击败了敌人的阴谋，保卫了重庆的安全。。