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江湖术士茅山明法术不精，鬼点子倒层出不穷，经常带着大宝、小宝二鬼骗吃骗喝。在为富豪谭百万驱鬼之时遇到厉鬼，连夜逃走。深夜时分，茅山明闯进一寂静之村。时村庄遭受邪祟马贼骚扰，戒备森严。茅山明被保安队长误作马贼抓获，幸亏道长九叔及时出现才逃过一劫。 正在此时，马贼杀到，经过一场大战，村民成功将马贼击退。因一场纷争，大宝小宝被九叔收去。茅山明从此认识到人鬼殊途的道理，决定和二鬼分手，然大宝却被擅长法术的马贼掳去……。半尺（陈少霞 饰）从小生活在一个远离城市的小岛上，这里区别于都市的喧嚣，常住于此的半尺也向往城市的热闹，因此她最期待的就是夏天。每到夏天就会有来自城市的年青人造访这座岛度假，这些人中各有各的心事各有各的秘密。这一年的夏天，半尺那早就离开小岛去香港工作生活的哥哥阿伟（梁朝伟 饰）突然回到小岛，手臂上还带着伤痕，多年不见的兄妹俩有了不少隔阂，哥哥的心事成了半尺最想知道的秘密。不久，半尺发现在这群游客中有一个独来独往的女人（叶玉卿 饰），她成熟而有风韵不同于那班年轻学生，每次来岛上都不与别人交谈。终于一天，半尺发现这个神秘的女人竟然是为了哥哥而来……。