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改革开放之初，一辆卡车开进与世隔绝的山寨，带来了关于山那边的消息。一份印满城市照片的画报，点燃了两个少年对于美丽城市的憧憬。短暂的假期，强生和福来两个少年决定要翻过大山，去看看山外面美丽的城市，自此他们开始了一段神奇之旅。途中，他们遇到了逃婚的女人晓娅（于娜 饰），三人一起上路。经历重重阻隔，他们终于到达了城市，晓娅也要坐火车回遥远的北京去了，这时晓娅的丈夫却突然出现要抓她回去。原来晓娅是从北京来的知青，迫于生活嫁给了村寨的农民。可是晓娅却始终不能忘记遥远的北京，在拿到返乡证离掉婚之后，她义无反顾的坐上了开往北京的列车。城市里的生活总是那么光怪陆离，让人摸不着头脑。他俩遇到了从村寨出来的青年龙建国（张涵予 饰），戴墨镜穿风衣的龙哥看起来不像个好人，他的脸上始终挂着显露出不易觉察的惆怅。龙哥对他们很好，不仅给他俩买了新书包，还要送他俩回家。后来，福来留在了城里的孤儿院，强生回到了美丽的村寨。。史酷比参观农场，他们发现农场和附近的城镇被一个幽灵般的牛仔统治了……。内田百百子（中山美穗饰）是一位拥有着高超人气的漫画家，在结束了上一段失败的婚姻之后，她重振旗鼓，最终顺利的带着儿子柊司，和名叫櫂斗的男子再度组建了家庭，一家人居住在位于二子川的公寓顶层，日子过得十分的平静。 富泽瑞希（木村多江饰）是内田最好的朋友，两人经常会外出喝酒解闷，相互倾诉生活中遇到的烦心事。瑞希虽然已经结婚，但她发现自己对丈夫一太（上地雄辅饰）早就失去了新鲜感，移情别恋到了公司里的一位年轻的职员身上。与此同时，瑞希的女儿真由（佐久间由衣饰）正在和柊司进行一段地下恋情。这一天，内田震惊的发现自己的前夫叶介（长野博饰）带着他的新婚妻子流美（大岛优子饰）搬进了她所住的公寓。。