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奇伦（艾什顿·桑德斯 Ashton Sanders 饰）的母亲宝拉（娜奥米·哈里斯 Naomie Harris 饰）吸毒成瘾根本无心照顾孩子，奇伦从小在孤独中长大，因为过于瘦小的身材而时常遭到周围人的欺侮和作弄。一次偶然中，奇伦结识了毒贩胡安（马赫沙拉·阿里 Maher shala Ali 饰），从此，胡安和其女友特蕾莎（加奈儿·梦奈 Janelle Monae 饰）的住处成为了奇伦的第二个家。 凯文（贾雷尔·杰罗姆 Jharrel Jerome 饰）是奇伦唯一的朋友，随着时间的推移，两人之间的感情渐渐超越了友谊。然而，为了隐藏自己的性取向，凯文不得不在同伴的怂恿下对奇伦大打出手，之后，两人再也没有见过面。一晃眼多年过去，奇伦忽然接到了凯文打来的电话，两人终于决定正视各自心中真正的感情。。影片讲述了一名小丑表演者和自己的哥哥一起创建了一个网站，他们打扮成曾经声名狼藉的小丑Wasco，并将照片发布在网站上。然而他们不知道的是，这一举动竟然唤醒了早已死去的小丑Wasco，重返人间的Wasco大开杀戒，不断有凶杀案发生，社区内人心惶惶，为了自救，大家联合起来，合力希望打败恶魔小丑Wasco。。故事以一个孩子的角度，回顾了他的父亲——理发店师傅宋汉默（宋康昊 饰）的一生。汉默没有什么学问，人送绰号“豆腐“，专靠替人理发养家糊口，年轻时跟自己的女学徒（文素丽 饰）情投意合，喜结连理。汉默的理发店在青瓦台总统官邸的附近，因此他也见证了韩国总统更替的诸多历史事件。在韩国发生”4.19革命“那天，汉默的儿子降生了，取名乐安。 一次偶然的机会，汉默结识了韩国中央情报局的头目（孙秉浩 饰），他举荐宋做了总统（赵勇进 饰）的理发师。此后12年间，汉默得以有机会在总统身边服务，而且还幸运地陪同总统出访美国。不过，由于一次马库斯热传染病的牵连，汉默的儿子被保密局的官员带走了，严刑拷打造成了孩子双腿残疾。为了给孩子治病，汉默到处托关系找路子却屡屡碰壁，最后他独自背着孩子踏上了寻医问药之路……。