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本片改编自小说家Simon Maginn1997年的畅销惊悚著作《Sheep》。故事描述为了挽救破碎的家庭，纽约客艾黛儿带着小女儿莎拉到威尔斯，探访渐行渐远的丈夫詹姆斯，希望在悬崖边的农舍中重拾往日的幸福时光，但她万万没想到这趟旅程却因此变了调。某日，莎拉在海岸边戏水意外被卷入狂涛骇浪之中，让艾黛儿与詹姆斯悲痛地经历了女儿惨遭溺毙的悲剧。艾黛儿却始终不愿相信莎拉去世的事实，因此艾黛儿四处打听希望能找到任何证明女儿还在人世间的蛛丝马迹，艾黛儿听到当地传说，得知有个地方称为“黑界”——亦即死者的飘渺世界，传说指出，只要有人愿意一命换一命，死者可以从“黑界”返回人间，认为女儿莎拉正在从这个可怕世界，努力传达讯息给自己。隔天，艾黛儿发现女儿床边坐着一名陌生小女孩爱碧丝，这名小女孩声称自己已死了五十年之久，艾黛儿更加确定爱碧丝和女儿一定有着某些特殊关联……。罗静尘（秦祥林 饰）是含着金汤匙出生的千金大少爷，从学校毕业之后，经营着服装公司的父亲希望他能够子承父业，但罗静尘对服装行业没有一点兴趣，心心念念想要成为一名作家。某日，在采风的途中，罗静尘邂逅了名为张晓虹（林青霞 饰）的女子，张晓虹的美丽和温婉深深的吸引了罗静尘的注意，后者对其念念不忘。 经过不懈的努力，罗静尘终于再度找寻到了张晓虹的踪迹，情投意合的两人走到了一起。可是，当罗静尘把张晓虹带回家介绍给父母时，却遭到了双亲一致的强烈反对。愤怒的罗静尘选择了离家出走来抵抗家庭的压力，并且在身无分文的情况之下同张晓虹携手步入了婚姻的殿堂。。一名侦探小说作家躺在医院病榻上构思新作情节：一名愤世嫉俗的私家侦探一到夜晚摇身一变成为乐团主唱歌手，故事主人翁被卷入1950年代洛杉矶一宗妓女凶杀案，随着病情加剧，他渐渐无法分辨故事与现实，精神状态陷入疯狂边缘……。