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讲述来自荷兰的阿飞是个职业杀手，他来港是有两个目的。第一，他接到一个格杀令，目标人物是日本山口组演员鹿村一郎。第二，他要跟青梅竹马现职高级警官的良伟重聚。他自小受父母的薰陶，对日本人极之痛恨，他毫不动容地便解决了鹿村一郎。之后，他便马上去警署跟挚友会面。当然，良伟是不知 道他背后的身份。阿飞在香港遇上了两个在九反之地阿姆斯特丹认识的江湖兄弟惠敏及丁哥。惠敏是个毒品大拆家，控制多个毒品巢穴。丁哥是大毒贩周老板的得力助手。周利用丁哥抢走惠敏不少生意，使两人水火不容。。1948年，国共两党的抗争已达到白热化阶段，天下大势虽初现端倪，却也恰恰处在极为凶险，丝毫容不得有任何闪失的关键时刻。九月的一天，一名中共地下党员在沪落网并叛变，为求自保其意欲向时任上海国民政府中央情报第八局的局长谭忠恕（林永健 饰）供出一名重要卧底，此举无疑关系着我党革命的成败。谭此前和我党传奇特工水手有过多次交手经历，此番他胜券在握，而一连串的变故令其意识到敌我双方泥潭之凶险。与此同时，谭为了阻止药品大亨庄文清手中的药品落入解放军之手，透过儿子的校长段海平（陆剑民 饰）实施摩西计划；极富野心的第八局行动处长李伯涵在疯狂追查共党卧底的过程中，则将矛头指向谭最信任的总务处处长刘新杰（吴秀波 饰）。 你来我往，明枪暗箭，黎明前最凶险的棋局悄悄布开……。