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弗朗西斯（伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰）生活在一个不幸的家庭之中，父亲是个酒鬼，每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友，两人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 饰）为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里，脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。 母亲终于精神崩溃被送进了疯人院，无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生，当他再度回到故里时发现，母亲选择了自杀。因为一场恶作剧，弗朗西斯被送进了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院，弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。。克洛伊（伊夫林·布洛初 Evelyne Brochu 饰）出生在一个平凡的加拿大家庭之中，长大后，她成为了一名医生，为位于巴基斯坦的拉姆安拉红十字会工作。休息的时候，克洛伊住在耶路撒冷，她有一个名为阿瓦（约塞夫·斯威德 Yousef Sweid 饰）的邻居，阿瓦是一名以色列士兵，两人之间走动频繁。 克洛伊从居住的地方到工作的难民营之间横亘着一座边界检查站，在红十字会，她主要负责照顾那些怀了孕的女人们。兰德（萨巴纳·奥扎尼 Sabrina Ouazani 饰）是克洛伊的病人，通过接触她以及她的家人，克洛伊对当地的妇女和儿童们生活的悲惨境况有了更深入的了解，眼前的一幕幕惨状让她更加坚定了为这些人们服务的决心。。