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二战末期，日本首都东京受到连日轰炸，大量死去的冤魂使东京的破坏之魔加藤复活。日本力界的指导人物高僧阿弥光凰想用灵力救出快要失败的日本，施展法力时加藤突然出现，计划落空。拥有灵力的青年男女中村和雪子，为了保护东京，和军队都不能抵挡的加藤展开了决斗。朱丽叶和罗密欧相识于派对，很快两人坠入爱河。后来朱丽叶生下了儿子亚当，可随着儿子逐渐长大，朱丽叶和罗密欧发现亚当经常呕吐且始终学不会走路。去医院检查后才发现原来亚当长了巨大的脑瘤。于是朱丽叶和罗密欧两人携手向命运和死亡宣战，而爱情是他们唯一的武器。。