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故事讲述的是风流倜傥的木雅锅庄少爷曲登和汉族背水姑娘红柳暗中相爱，生下私生女木雅康珠，康珠身上既有木雅家族的高贵血统，又继承了汉族母亲的美貌和善良，既有康巴人的野性和多情，又有汉族女人的温柔妩媚。这件事在声名显赫的木雅府引起轩然大波！为了家族的名誉，木雅府上的老夫人暗中把康珠托付给了从汉地来的银匠李银山。康珠在李银山的抚养下渐渐长大，木雅锅庄的老爷去世了，锅庄联盟准备让少爷曲登继承金甲会首的职位，然而，跟木雅家素有深仇的德吉，打听到了私生女康珠的下落，打算利用这件事向曲登发难。曲登得知了德吉的阴谋，便叫管家尼麦安排李银匠带着康珠仓皇逃出康定。。深受幕学大师兼养父戴有恭(刘家辉)的提携，足智多谋的周炳(马国明)因利成便加入官场的幕僚行列，不过他择善固执，不屑幕僚间的种种陋习，终日投闲置散，更不时上酒馆打发时间风花雪月，迷上善解人意的酒馆老板庄小娴(唐宁)，惹起醋坛子正妻赵玉卿(徐子珊)日夜发飊，对他穷追猛打。 有恭顾念周炳，推荐他为新官沉君博(高钧贤)作幕僚，二人经过磨合，由心生猜忌而渐成患难兄弟，但周炳却无意间发现了恩师有恭正是君博的亲生父亲，见利忘义的君博为保仕途，竟利用玉卿的秘密身份借刀杀人，周炳始发现日夕共寝多年的发妻原是朝廷派来监视自己的密探。。。1945年，美籍华人米兰妮逃进了中华民国驻英大使馆，她带来了雅尔塔密约的情报。武官梁铜智慧地迫使雅尔塔协议公开，震惊了世界。蒋介石为加强对政权的控制，不惜与日本人议和。共产党方面为了民族的长远利益，坚决反对独裁。梁铜作为共产党员，发现了阴谋并传递给上级。梁铜向上级汇报了国民党的接收计划，为中共进军东北提供了必要的参考。国民党背弃“双十协定”，内战爆发。我华东、中原野战军一把抓住正在南逃的黄百韬兵团，而梁铜按照共产党的指挥，利用在国民党高位进行部署，使得国民党军队的战场形势更乱。国民党军队一个一个被分割消灭。梁铜，最终率部在四川起义，从而打破了国民党“防守四川，等待时局”的妄想。。