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影片讲述在十年九旱的宁夏西海固，一个偏远的农村里，一个穆斯林老头的老伴去世了，老人和儿子举意要在老伴祭日那天宰掉陪伴老人十多年的老牛来搭救亡人。在接下来的日子里，老人和儿子对牛精心照料，并且也流露出对牛的不舍和对老伴的思念。在祭日的前三天，这头牛在饮它的水里看到了将要宰它的那把刀子，于是开始不吃不喝，为了以一个清洁的内里来结束自己的生命，之后老人就陷入了对生命和死亡的思考之中。。保罗（查尔斯·布朗森）自从十年前妻子被杀、独生女遭人强暴后，便成了独行私刑队员，他发誓要扫荡街头暴力，不让更多人和他一样遭到丧亲之恸。媒体和群众将他当成英雄，警方却禁止他回到纽约；然而，当他的老友被冷血地杀害后，保罗毅然决然要为他寻求正义，警方虽然知道他是要回来复仇的，但这次却很欢迎他回来。。粟宝因母亲去世，父亲不爱自己而丧失生的希望，突然出现在她梦中的隐士高人季常告诉粟宝她母亲还活着，使粟宝重获希望，粟宝醒来后不仅全然恢复还拥有了力大无穷的异能。粟宝暗自发誓一定要拯救母亲。。