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影片截取《聊斋志异》卷二《婴宁》的故事进行改编，对经典志怪传奇进行了时尚表达。讲述了降妖术士王子服（黄宥天饰）和唐闻（李欣泽饰）委托干铁锤打造“伏魔神兵”，谁知干铁锤爱慕王子服不得却意外身亡，灵魄阴差阳错进入狐妖婴宁（张月饰）体内。王子服和唐闻在追查干铁锤下落的过程中，发现婴宁的秘密，开启了一场奇幻之恋……。亚当（利亚姆·海姆斯沃斯 Liam Hemsworth 饰）供职于一家十分庞大的电信公司，是基层离十分平凡的一员，一位和亚当感情十分要好的同事即将退休，重情重义的亚当挪用了公司的财物，为期举办了一场盛大的离职派对。 亚当的这一莽撞举动惹恼了老板尼古拉斯（加里·奥德曼 Gary Oldman 饰），他指控亚当贪污，并且扬言要起诉他。之后，他告诉亚当，只要亚当能够替自己办事，潜入他的竞争对手的公司里担当卧底，便可以考虑免除对他的控诉。强压之下，亚当只能就范，在亚当的帮助下，尼古拉斯的确获得了许多不为人知的的商业秘密，公司也因此经营的愈发红火。然而，亚当对这样的双面生活感到十分厌倦，他蛰伏着，等待着，等待一个机会，能够彻底脱离尼古拉斯的掌控。。电影分为四个短片，每一个短片里都有一名叫做振久（李善均 饰）的年轻男子，一名叫做玉熙（郑有美 饰）的女子和一名叫做宋教授（文成根 饰）的中年男子。 振久是在大学里教授电影课程，同时，他也是一位名不见经传的小导演。振久的婚姻生活并不幸福，以至于他宁可在街边吹冷风，也不愿回家面对凶神恶煞的妻子，一次观众交流会中，一名女子提出了一个他无法回答的问题；振久在电影学院里学习电影，但是对于振久来说，他的全部生活并不是电影，却是一个叫做玉熙的女孩。在对玉熙进行了长时间的死缠烂打后，他终于得偿所愿的和玉熙开始了交往，但他并不知道的是，玉熙的心并不在他的身上；迫于生计，导演宋教授不得不在学校兼职任教，然而，没有学生愿意来上他的课，除了一个叫做玉熙的女孩和一个叫做振久的男孩；玉熙拍摄了一个短片，记录了她与振久和宋教授于不同的时间游览同一个地方的所作所为。。