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靖州城一役后，墨寒被浓姬救活，潜伏在靖州城中。被假墨玉断所骗的韩修赶回靖州城，在狮子楼酒馆碰上严世蕃，两人遂一起准备迎接即将到来的严嵩。浓姬恼于严嵩害其损兵折将，与墨寒“同仇敌忾”。不料前来的“严嵩”竟是被严世蕃诱骗“微服”而来的嘉靖皇帝，意图谋朝篡位。得悉严世蕃阴谋的墨寒手持墨玉断前来护驾，岂料临阵对敌时被“弃暗投明”的韩修从背后暗算.. 而此时，嘉靖皇帝已在回京的路上……。1980年代未期，为彻底铲除制黄贩黄组织，公安局安排欧阳梅（沈敏 饰）打入贩黄集团内部。高中生达丽（段仕萍 饰）被潘建平（谭阳 饰）用淫秽录像拉下水，最终沦为其玩物。酒巴老板顾文彬（祁明远 饰）贪恋欧阳梅美色，三天两头施以恩惠，企图将其霸占，机智的欧阳梅巧妙地回绝了这个色狼。贩黄头目为拓展渠道，想利用达丽帮他完成罪恶目的。个体司机兰凌（夏军 饰）和潘建平为达丽争风吃醋，最终潘死于非命。达丽为挣得高额报酬，在兰凌的安排下，不惜出卖身体陪客户过夜，最终染病。为摸清黄货存放窝点，欧阳梅与侦察员化装成购货商前往贩黄头目指定的交易地点......。