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藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。 《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。。祁龙武功绝学索命决的唯一传人，为了得到一笔丰厚的奖金，救治身患重病的女儿，参加了了世界武道大赛，身怀绝技的祁龙一路晋级，就算面对身高两米，身体犹如铜墙铁壁的巨人强森，也轻而易举的将其击败，赢得冠军，名声大振。 为庆祝获冠，武道大赛的组织人尤砺举行了一场庆祝会，邀请了这次比赛的所有高手，大家本以为是在参与一场武艺交流的盛宴，却不料落入了尤砺的阴谋，一个制造生化人的惊天大阴谋……。