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1945年初因特殊军情需要，新四军秘密组建了一支由5个美女特工组成的队伍，执行我军秘密任务红狐行动。这是一支充满魅力的队伍，她们生于江南水乡小桥流水之间，为了民族大义她们临危受命，平日里宛若水仙花般的姑娘们以旗袍彩裙为掩饰，奇特的身份变幻莫测的神秘身份，在战火中的历练她们褪去红妆，从绵绵倩影的江南美女，成长成身手不凡的温柔杀手，她们窃取日伪绝密情报，灭匪锄奸，乔装潜伏展开了开了一系列卧底与反卧底的特别行动，令鬼子闻风丧胆。。拉法（安迪·加西亚 Andy Garcia 饰）是一个郁郁不得志的汽车推销员，曾经有过一段失败的婚姻，虽然有后代，但拉法和孩子们的关系非常的疏远，几乎不联系。 安娜（达芙妮·基恩 Dafne Keen 饰）是一个早熟的11岁小姑娘，她的父亲早早的离开了家庭，母亲找了新的男朋友，可是这个男人脾气非常的暴躁，对待安娜十分粗暴，这让安娜感到压抑和不快乐。在命运的安排之下，拉法和安娜相遇了，他们一个想要解决自己的破产危机，另一个则想要逃离窒息的生活，这一老一小，驾驶着一辆老爷车，踏上了旅途。在经历了种种波折和意外后，拉法和安娜之间建立了跨越了年龄的友谊，这段友谊支撑着拉法找到了新的人生方向。。