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九岁的小女孩玛丽（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）拥有锦衣玉食的生活，却缺乏父母的陪伴。圣诞节前夜，玛丽收到了叔叔送来的一份珍贵礼物——一个装木偶的小房子和一只胡桃夹子。喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。在雪仙子（朱莉娅·维斯托斯卡亚 Yuliya Vysotskaya 饰）的指引下，玛丽帮NC恢复了肉身，并勇敢地答应与他一起回王国打败鼠王，解放子民。然而，这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子，能否对抗整支血腥残暴的老鼠大军和卑鄙狡猾的鼠王呢？ 片中歌曲多数改编自柴可夫斯基的交响乐，其中一部分来自芭蕾舞剧《胡桃夹子》。。帕林（霍萨维·帕拉蓬皮善 Hussawee Pakrapongpisan 饰）是酒店大亨（萨鲁特·维吉特拉南达 Sarut Vichitrananda 饰）的私生子，从小跟着母亲在美国长大，实际上，他甚至都未曾见过自己的父亲。普拉米塔（莫妲·娜琳叻 Mookda Narinrak 饰）亦是房产大亨的女儿，曾经，他们两人的家人们是很好的朋友，但在利益面前，虚伪的假面很快就被撕碎了，两家人也世代成为死敌。 就是在这样一种戏剧化的情况下，帕林邂逅了普拉米塔，他们从刚见面起就处于对立面，但随着时间的推移，两人却都在彼此的身上发现了致命的吸引力。在普拉米塔的身上，曾经发生过非常可怕的事情，生活在她身边的一对堂兄妹，他们的真实身份其实是她的孩子。。一个无所事事及吸毒饮酒的十七岁少女，和她可爱又可怜的男朋友，再加一个七发肌肉三分神经，上床无分性别的浪人，在加州郊区的汽车旅馆、快餐店、变态佬、刀起头飞的暴力和全方方位出现的爱之间流浪。日裔美国独立电影鬼才葛瑞格·荒木的导演手法一向独特，本片亦有过之而无不及。。