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延续了印度英雄罗希的故事：罗希得到外星人所赋予的超能力与智慧后，邂逅了一位美丽女子并生下儿子克里许那。然而因为一场交通意外，克里许那失去了双亲，和祖母相依为命。 当克里许那长大成人后，他发现自己除了从父亲身上遗传了俊俏脸庞外，竟同时拥有超能力，而这种力量将会改变他的一生。一次偶遇，克里许那爱上从新加坡来的少女琵莉亚，其后琵莉亚回国，克里许那伤心不已，祖母便建议他到新加坡去追寻自己的真爱。 一晚，克里许那与琵莉亚去欣赏一个马戏团表演，却发生了大火，堵住了所有的出口，把观众和马戏团团员都困在帐棚里。绝望的观众在火场中只能期待渺茫的奇迹。此时，克里许那马上化身为奇魔侠并发挥了他强大的力量，拯救了所有在场的人。 经此一役，克里许那领悟到他强大力量的背后，背负着保护大众的宿命，而这个宿命的最终任务，就是对抗邪恶博士，阻止他控制世界的骇人计划……。邪恶教授Jacob ten Brinken（埃里克·冯·施特罗海姆饰）通过结合妓女与杀人犯的基因创造出了没有道德观、天性放荡的人造人美女Alraune（海蒂嘉德·纳福饰），某天夜晚，教授的侄子Frank Braun（卡尔海因茨·伯姆饰）偶然遇到了Alraune，两人对彼此一见钟情并准备私奔，为阻止二人，ten Brinken教授将人造人实验的事情告诉了Frank，被吓到的Frank独自一人前往巴黎。失去Frank后，Alraune的性情变得越来越轻佻邪恶，她一方面设计陷害自己的情敌和家庭教师，另一方面在四个男人之间周旋：Frank的两个朋友Wolfie和Gerold、她的仆人Mathieu以及教授的雇员Mohn医生，就在她将一个又一个人送向死亡与毁灭的深渊时，Frank突然回来了。。