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太阴教主七绝阎君为独霸武林，到处杀害江湖正派, 其独门暗器“七绝阎王刺”奇毒无比。一向维护武林正义之两仪堡堡主蓝天龙，为免江湖浩劫，广邀各派掌门共商对策，正当众掌门齐集之际，蓝天龙已经中了七绝阎王刺，危在旦夕。蓝天龙之女蓝凤为救治其父，只身向鬼愁谷进发，寻找黑灵芝。蓝凤几经周折终于来到鬼愁谷，鬼愁谷谷主被蓝凤之孝心感动，赐予黑灵芝, 并废去凤之武功。华山派弟子马家棠得悉后，竟强夺黑灵芝，幸得天山冷雨寒相助。经过重重险阻，凤终取得灵芝回家，但其父已死，乃自吞黑灵芝，功力倍增。会同冷雨寒，杀左右判官、破招魂毒阵、战阴险无比之铁爪手，险中取胜，终杀七绝阎君为武林除害。。东汉末年，汉家王朝危在旦夕。涿州刘备、关羽、张飞一心恢复汉室。西凉刺史董卓作乱，与义子吕布兴兵，为曹操所灭。曹操自封为相，左右朝纲。刘备不甘听命于曹操，借机出逃。曹操大怒，兴兵伐刘。刘备败北，关羽被困。关羽违心降操，立下战功，得封汉寿亭侯。关羽得知刘备去向，过五关斩六将，三兄弟古城相聚。官渡之战，曹操灭袁绍。刘、关、张三顾茅庐请出孔明，得了荆州。孔明联吴抗曹，赤壁大败曹军。关云长华容道放走曹操。长沙，关羽与黄忠大战，说服黄忠归顺。公元213年，刘备入川，建立蜀国。自此，魏、蜀、吴三分天下。。五百年前仙妖大战，师尊紫华与天帝携手灭了狐妖一族 ， 五百年后师尊救下正在逃命的九尾狐妖小九，小九报恩拜紫华为师，紫华用混元铃铛封印其妖气留在身边。小九对师父紫华感情深重， 在紫华寿辰之时将威霆将军的坐骑跨海神兽的尾巴做成皮鞭赠予紫华，不料威霆将军上报天帝天帝下令捉拿狐妖小九，紫华为救小九断其一尾。 自断七情六欲下凡渡劫，第二世小九凭借混元铃铛寻找师父紫华转世却错认凡人花将军为师父 。为了留在花将军身旁， 小九将刘生杀害，刘生死后，小九的回忆归来。 恢复记忆的小九痛苦不已 ， 原来自己一直寻找之人竟然被自己亲手杀掉。而另一边花容因为刘生的死亡，最终郁郁而终。。