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本作以校风严格的名门进学男子高中“开明学院”为舞台，学校规定学生只能学习，禁止一切恋爱和娱乐。纲启永饰演担任了学生会长及猜谜研究会会长的精英男高中生凤启介，他是学生的模范和领袖，把人生的一切都献给了学习，然而他偶然遇到的一位美少女却让他萌生的恋爱之心，令他开启了单相思。本田响矢，一之濑亘，若林时英，突然出现哥饰演凤在猜谜研究会的伙伴们，他们担心恋爱脑上身的凤，拼命阻止凤的恋爱。。远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂的追杀变了熊的克纳。 为了恢复原貌，克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中，他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达，他们一起踏上了这趟神秘的旅程。。