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某中学中学生郑晓雯被同学取笑，说她爸爸总是以自己女儿为素材在报纸上发表文章，晓雯听到后十分恼火，气冲冲地回家找爸爸算帐。这时，刘编辑登门要稿，晓雯要小花招使爸爸十分尴尬。后来，晓雯认真地向父亲提出为他征婚一事，父亲不在意地点头，谁知几日之后，一乡下女孩前来应征，只比晓雯大三岁，老郑哭笑不得，只好暂收留她。晓雯的母亲在国外几次找电话来要让晓雯出国读书。在父亲的处女文集出版之时，父亲向女儿合盘托出晓雯的身世：原来他不是晓雯的生父，晓雯的生父在一次事故中牺牲，妈妈把晓雯托给了他，自己出了国，晓雯非常伤心，但她还是爱着养父，不会离开他。天亮了，女儿长大了，父女俩又在林荫路上跑步锻炼了。。一次旅途中，商人（Marcel André 饰）迷了路，误打误撞之下，他来到了一座富丽堂皇的城堡之中，在这里，一朵艳丽的玫瑰花吸引了商人的注意，而当他将花摘下的那一瞬间，一只形状可怖的野兽（让·马莱 Jean Marais 饰）出现在了他的面前。为了惩罚商人的贪婪，野兽要夺走他的性命，但作为选择，商人亦可以拿自己的女儿的性命作为交换。回到家后，商人将这一切告诉了自己的三个女儿，只有小女儿贝拉（朱赛特·黛 Josette Day 饰）愿意做出牺牲。 贝拉来到了野兽的城堡，可是野兽非但没有伤害她，反而带她十分周到。时间流逝，商人生了病，贝拉请求野兽放她归家探望父亲，贝拉的两个姐姐看到贝拉衣着华美，遂动起了邪念。从魔镜之中，贝拉得知了野兽病重的消息，她赶到了野兽身边，用自己的爱化解了野兽身上的诅咒。野兽变回了英俊的王子，他迎娶了贝拉，两人过上了幸福的生活。。在偏远的兽国窝窝乡，蛮吉和蛮大人这两个“独行族妖侠”，整天为了取得象征着成功和光荣的“妖侠纹耀”而刻苦修炼“脉术”，却把他们所生活的“窝窝乡”弄得鸡犬不宁，村民们绞尽脑汁想把他们赶走。一天，消灭魁拔的征兵令突然传到窝窝乡，村民们惊愕之余，村长趁机忽悠蛮大人和蛮吉从军参战。。