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POLYPHONICA是一个被称为“精灵”的生命也存在的异世界。与地球上存在的世界同属于平行世界，从地球被POLYPHONICA大陆传唤的人类也在这个世界生活。POLYPHONICA大陆的科学水平是地球的现代～近未来的水准，与地球现代科学产物同样的东西也基本存在以外，所谓的未来城市也一样存在。与之平行的是，借助演奏“神曲”的精灵力量这样的技术体系也同时发展着。似乎在这个世界隐藏着极大的秘密，精灵和人类不知不觉就面临着真相揭晓的那个时候……。五个年轻人巴比、麦克、小桃、朱丽和玛格趁着假期开着小船出海游玩，却因为大意而被搁浅在海上，屋漏偏逢连夜雨的他们又遇上暴风雨，在大雨倾盆的情况下，他们找到了一艘并没有人的豪华游艇，以为找到了桃花源，在里面饮酒作乐，没想到可怕的危险就隐藏在这座豪华游艇里。游艇好像是一个大的实验室，里面有奇奇怪怪的远古鱼类化石。巴比看到实验台上的白色粉末，尝了一下，以为是毒品。而后，玛格被会飞的鱼咬伤，他们才意识到问题的严重。麦克仔细研究了电脑里的资料，发现原来这些鱼都是吃了受污染的浮游生物后发生了异变。可此时已经为时已晚，除了麦克其余四人都被感染。游艇即将爆炸，这些怪物也即将被消灭，只有麦克跳海逃出。谁知怪物并没有死，麦克也没有逃生。。影片由一系列音乐片断构成，由擅长歌舞巨片的马克·桑德里区执导。其中每一首插曲都以美国的节假日为线索，又都巧妙地集中到一对情敌的身上。本片获1943年第15届奥斯卡最佳编剧和最佳音乐奖提名！ 一家开设在公路边的旅馆，两个年轻的合伙人哈迪和海诺沃同时爱上了一位姑娘。海诺沃（由著名舞蹈家弗雷德·阿斯泰尔饰）尽管在爱情的追逐中连连占先，但最终还是败给了哈迪（由著名歌星宾·克罗斯比饰）。哈迪是位酷爱音乐的懒散的人，他退休回到新英格兰农村，每逢节假日，他的农场就成了娱乐总会……。