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科技业亿万富翁史莱特·金（查宁·塔图姆 Channing Tatum 饰）在他的募款晚会上，遇见了鸡尾酒女服务生弗瑞达（娜奥米·阿基 Naomi Ackie 饰），两人产生了火花。史莱特于是邀请弗瑞达，跟他和一群朋友去他的私人岛屿。这是一场梦幻旅行，这里媲美天堂，白天阳光普照，夜晚享乐狂欢，所有人都玩得很尽兴，大家都舍不得离开。不过诡异的事件陆续发生，弗瑞达开始质疑眼前的现实，她发觉这个地方不太对劲，但如果她想要活着离开这里，她就必须揭露真相。。汽车人后代巨无霸(港译:密斯姆)与霸天虎后代原始兽(港译:巴达乾)继续战斗着.巨无霸领袖黑猩猩(港译:奥迪武)率领分队追击原始兽的霸王龙(港译:麦卡顿),双方穿梭时空来到史前地球并坠毁在地球上.为了抵御地球的能量乾扰,他们都使自己变形为野兽,开始了一场野兽战争BEAST WARS.双方在地球上陆续发现外星人的机关,在与外星人较量中,部分变形金刚转化为恒定的金属变体(TRANS METALS),战斗异常激烈.霸王龙发现古老的战舰方舟号,并试图摧毁未苏醒的擎天柱而改变历史.黑猩猩在对战中吸收了擎天柱的力量而进化为TRANS METAL 2,霸王龙也通过吸收威震天的力量而进化成红色火龙.外星人介入,但被消灭.霸王龙最后找到了霸天虎的古老战舰报应号,并试图驾驶它摧毁方舟.最后报应号被击落,霸王龙被抓获,巨无霸返回塞伯坦......。