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故事始于树林深处的一间木屋，一个活泼好动的男孩和他的父亲（由尚‧ 雷诺声音演出）完全与世隔绝，过着原始、艰苦的生活。孩子在又敬又畏的父亲身边长大，陪伴他的只有森林里的花草鸟兽，以及那些徘徊不去的幽灵。直到有一天，男孩的父亲受了伤，他被迫拖着父亲巨大地身躯前往附近村落求救。在陪伴父亲治疗的过程中，他认识了善心医生（由夏布洛声音演出）的女儿（由伊莎贝‧ 卡侯声音演出）；在她身上，他发现原来爱是存在的。于是，他发誓要找到父亲将爱藏起来的地方。。故事发生在一个非常炎热的夏天，久坂悠（岸尾大辅 配音）是一名看上去对一切都毫不在意，非常冷漠的男子高中生。某日，一位名叫夜明瑛梦（水树奈奈 配音）的少女出现在了他的面前，而紧随其后对她进行攻击的，是名为魂兽的可怕怪物。 魂兽激发了隐藏在阿悠体内的特殊能力，原来，阿悠是一名魂兽使，能够通过操纵魂兽来获得强大力量，然而，操纵魂兽也要付出相应的代价，在操纵魂兽的同时，阿悠的心灵也会遭到黑暗的侵蚀，如果阿悠的精神来到了濒临崩溃的边界，他将彻底的被魂兽所吞噬，再也恢复不成人类的模样。。在洛杉矶地区的深夜，一连串凶杀案件引发了恐慌。尽管警方投入了大量警力，但仍未能取得任何进展。然而，一个偶然的机会改变了一切。约翰（詹姆斯·斯派德 James Spader 饰），一名医学院的学生，发现了他的孪生哥哥的前妻遭到谋杀，约翰怀疑杀人凶手就是为她实施过堕胎手术的诊所医生杰克（Rex Ryon 饰）。 杰克极力为自己辩护，但约翰并未完全相信他的话。此时，约翰的哥哥瑞克（詹姆斯·斯派德 James Spader 饰）突然产生了一种强烈的心灵感应，感应到了弟弟被害的消息。瑞克决定不顾一切开始追查真凶。他找到了约翰生前的好友克莉丝（辛西亚·吉布 Cynthia Gibb 饰），她也加入了这场危险的调查行动之中。。