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小说家亨利·哈珀最近被自己的一个梦吓坏了，他认为想搞清楚这个梦到底是在表达什么的话，只有靠他自己把这个梦书写下来。于是他决定去一个偏远的地方创作他的下一部小说，也就是关于这个噩梦的故事。然后，在出发的路上，他遇到了一个奇怪的流浪汉……。改编自詹姆斯·M·凯恩的小說《Love's Lovely Counterfeit》，一个城市商人在爱上新当选市长的未婚妻时，卷入了有组织犯罪、腐败的城市政治和贪污。。玉茗格格（李小冉 饰）深受父皇乾隆（许文广 饰）喜爱，她在宫里天不怕地不怕，只怕一种东西，那就是毛毛虫。玉茗无事在民间闲逛，结识了几个年龄相仿的伙伴。随着年龄增长，格格喜欢上了上官锦弘（卲峰 饰），但她做梦都想不到上官竟是她同父异母的哥哥，这是当年父皇一夜风流欠下的孽债，两人自不知情，兀自真诚相爱。乾隆得知宝贝女儿爱上了上官锦弘，龙颜大惊，设计将玉茗许配给和珅之子殷德（苗海忠 饰）为妻，遂向玉茗道出实情，玉茗闻言芳心俱焚，拉着上官跳崖殉情，不料殉情未果，玉茗成了疯子，上官则失去了记忆。不久，宫里传来流言蜚语，和珅之子殷德竟是乾隆的私生子......。