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故事发生在三十年代的美国，随着经济和文化的蓬勃发展，一个名叫西力（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）的男人横空出现在了人们的面前。这个神奇的犹太人被发现混迹于各种各样相去甚远的交际圈里，不同阶级的，甚至是不同种族的，而每当他进入了一个新的环境中，他的身上就会迅速体现出这个环境的特征，有时是心理的同化，有时是生理的变异。 曼哈顿医院的精神科医生们对这个怪异的病人产生了浓厚的兴趣，普罗大众亦然，他们亲切的称西力为“变色龙”，一大批以他为主题的文化和商品应运而生，一时间，西力成为了这个时代最炙手可热的巨星。可是，真正将西力当做一个病人来关心的只有尤朵拉医生（米亚·法罗 Mia Farrow 饰），年轻又执着的她致力于治愈他的疾病。长此以往，西力和尤朵拉之间建立了深厚而又真诚的感情，这对立场特殊的爱人能否终成眷属呢？ 导演伍迪•艾伦自导自演，以伪文献伪记录的方式，生动又真实的重现了本为虚构的西力的一生。。法兰克与塞吉是一对艳福匪浅的警探。为了打击情色业的洗钱歪风，接受上级指派卧底，在巴黎皮加勒区经营情色商家。两人不但坐拥圈内最火辣的女郎，顺利成为同行眼中钉；为了引诱敌营大鱼入瓮，更一头栽进A片产业，意外开启人生的第二春！法兰克整日与新进女优勾勾缠，玩嗨玩到昏天暗地；塞吉则是魂不归宿，整副身心献给活春宫。勤务不顾、家庭不顾，这场荒腔走板的扫荡任务，究竟会如何收场？。一次偶然中，克莱里亚（埃莱奥若拉·罗西·德拉哥 Eleonora Rossi Drago 饰）结识了名叫罗塞塔（Madeleine Fischer 饰）的女子，一来二去之间，两人之间产生了友谊，克莱里亚因此也认识了罗塞塔的三位好友梦妮娜（伊冯·弗奴克丝 Yvonne Furneaux 饰）、妮妮（瓦伦蒂娜·格特斯 Valentina Cortese 饰）和玛丽拉（Anna Maria Pancani 饰）。三个女人长相各异性格迥异，唯一的共同之处便是都很富有。 克莱里亚爱上了建筑师助理卡罗（埃托雷·曼尼 Ettore Manni 饰），然而，她的朋友们显然看不起这个出身于工人阶层的穷小子。与此同时，罗塞塔爱上了妮妮的男友洛伦佐（加比利艾尔·费泽蒂 Gabriele Ferzetti 饰），梦妮娜得知此事后，非但没有阻止，反而鼓励罗塞塔去追求洛伦佐，她...。