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1918年事变后，日军占领下的奉天。孟镇德（郑浩南 饰）赌场内，凯旋大舞厅的老板李菁（胡慧中 饰）急忙来找孟镇德，告诉他，舞厅歌女美顺从日本黑道头目古马那里获悉，运送军火的汽车明天下午4点去哈尔滨。次日午后，孟镇德率全副武装的弟兄袭击了军火车。奉天的街道上，日本浪人凌辱百姓，被一位叫李上大的壮汉打得跪地求饶。原来，李上大是来奉天寻找失散的恋人美顺的。他绝没想到，如今美顺已成了凯旋大舞厅红极一时的歌女，并被日本黑社会古马会长霸占为情妇。日本浪人到赌场寻衅，被孟镇德赶出场，此举令古马十分恼火。几天后，古马派负责地片的小林（程天赐 饰）带人将孟镇德杀害。一天，李上大在街上痛打了施虐的小林，被老百姓誉为英雄，并冠以“奉天三虎”的美称。奉天抗日志士成立了一个组织，拥戴李上大做领袖。一名日本记者在舞厅侮辱舞女遭到李上大的教训，李菁非常感激，忙备酒款待。美顺被叫来作陪，一对失散多年的恋人在异乡得以重逢。古马派人刺杀李上大未遂，李菁将身负重伤的李上大救出，并通知了美顺。一对热恋的情人含泪相拥，诉说思念之苦。美顺从古马口中得知，近几天将有大批无辜同胞被运往哈尔滨供做细菌实验。美顺忙用电话通知李菁，结果被暗探发现。尽管第二天劫车成功，美顺却被捕入狱。后来古马得知李菁参与劫车，便一次次谋害李菁。李菁被逼无奈，找李上大联手剪除古马。李菁和李上大等人潜入古马总部，不料古马防范在先，使他们陷入重围。美顺也被当做人质。美顺鼓励李上大英勇杀敌，她自己却惨死在乱刀之下。古马举刀刺向李上大，被李上大飞脚将战刀反踢进古马腹中。李上大、李菁刚刚杀出古马总部，一队荷枪实弹的日本兵拦在面前，枪战中，李上大、李菁壮烈献身，但他们的英名与日月同辉。。《赃物》穷困潦倒的中年人关富强（任达华　饰）无工可开，渐入绝境，他怨天尤人，憎恨命运的不公。正所谓穷则思变，一生穷怕了的老关剑走偏锋，铤而走险盗取他人骨灰，企图勒索赎金求活。黑天黑地，人鬼难分；《放手》提倡音乐驱邪的风水师父何可（梁家辉 饰）迫于高昂租金准备关张，在最后一天他邂逅一对自称撞鬼的夫妇，因感事态复杂，遂将夫妇介绍给同行好友水晶占卜师王兰（陈慧琳 饰），但他的最后一天营业却没这么简单结束，紧接着一名紧握左手的学生妹找到何师父；《惊蛰》惊蛰祭白虎，朱婆婆（邵音音 饰）照例来到鹅颈桥下摆摊打小人。是夜，先后有阔太太（顾美华 饰）以及名为梁震婴（卢海鹏 饰）的客人上门。当朱婆婆准备收摊之时，一名面容阴森的少女坐在旁边，要求打小人报复三男一女。 本片根据李碧华短篇故事改编。。影片是将现代社会的黑暗面投射在日本的一个村落“霞门村”上的悬疑片。横滨饰演从小就住在村中，背负母亲债务在垃圾处理场工作的青年片山优。他因为过去的某个事件受到周围的鄙视，无处可去的他在最可憎恶的人手下从事非法劳动。这时，他以某件事为契机而“觉醒”。。