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一场意外让恶魔之镜碎裂散落人间，其中的一小片不幸落入了小男孩凯（Jeremy Guilbaut 饰）的眼中，因为碎片的魔力，凯的个性开始变得古怪起来，世间的一切在他眼中都丑陋无比，他也因此远离了朋友和家人，封闭起了自己的内心。 某日，冰雪王后（布里吉特·芳达 Bridget Fonda 饰）出现了，她将离群索居的凯带回了自己的国度。格尔达（切尔西·汉德勒 Chelsea Hobbs 饰）是凯的青梅竹马，两人从小玩到大，彼此之间感情十分要好。对于凯的下落不明，格尔达感到十分焦急。当得知凯来身处冰雪王后的宫殿之时，格尔达毅然决然地踏上了充满危险的旅程。最终，她能否顺利抵达目的地，救回被冰雪王后迷惑了心智的凯呢？。豪尔（威廉·霍尔登 William Holden 饰）和艾伦（克里夫·罗伯逊 Cliff Robertson 饰）是大学时代的好友，艾伦是衔着金汤匙出生的富家公子，毕业之后，豪尔决定投奔艾伦那个有钱的父亲，希望后者能够给自己提供一份工作。老友相见双方当然都非常的高兴，除了艾伦，豪尔还结识了艾伦的女友梅姬（金·诺瓦克 Kim Novak 饰）。 梅姬是小镇上最漂亮的女人，豪尔看到她的第一眼就被深深的迷住了，而梅姬也为豪尔幽默的谈吐和绅士风度所倾倒。是选择家境丰厚的未婚夫还是令自己心动的真命天子，梅姬此刻站在人生的交叉路口前。最终，梅姬放弃了理智，追随了内心。。