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有“活阎王”之名的将军云舒，在执行任务时，遇到以男宠身份接近她的宋焕北。宋焕北是江湖第一情报机构千机阁的阁主，一心寻找墨家惨案的凶手，而云舒作为女扮男装的墨家遗孤，与他在试探中相爱……。宾果（Bingo）是一条其貌不扬的狗，自从它勇救落水男孩查克（Robert J. Steinmiller Jr.饰），就和辛迪成为了要好的朋友。可是，辛迪的家人并不能容纳它，在举家搬迁时把它留在了旧屋。宾果一心要找回它忠诚守护的小主人，于是上演了一个千里寻人的故事。 宾果的路上充满了坎坷的困难，同时充满了新鲜的挑战。它救出被抢劫的一家，被误投进监狱，而后开始了宾果版的“越狱”大戏，终于回到查克身边，却发现查克似乎已经把它忘记。宾果和主人的感情，看来还要经受一次劫难的洗礼才能得到明证。。1944年占领下的匈牙利。老犹太夫妇Krauzenbergs夫妇在匈牙利的一个乡村中拥有自己富丽堂皇的豪宅。汉斯和英格里德是他们的贴身男仆和女佣，也是一对完美的亚利安夫妇。他们年轻，深爱对方，并准备迎接他们第一个孩子的诞生。Krauzenbergs夫妇面对着希特勒的欧洲大清扫，他们在期盼着一丝生机。希姆莱，这个一直鼓吹“欧洲计划”的纳粹二号人物，能为富有的犹太家庭提供逃亡或进集中营的机会....。