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清河县来了两个神汉，借助天降陨石和各种法术招摇撞骗，伍四六在揭发他们的过程中，又碰上了神汉预言的日食天遣。导致越来越多的民众卷入了邪教的大潮，甚至连麻翠姑都投到对方名下。。张国强与苗侨伟自小好友，大学毕业后，张任职海关，苗任职毒品调查科。苗与高飞同为调查科高级缉私，与泰国金三角有走私挂钩，而从中取利。希望谋取暴利，但金三角方面吴镇宇命香港之手下尽量偷取他们之走私证据，给苗、高知悉，设计赶尽杀绝。苗，高想与张合作，遭张拒绝，高自作聪明派人杀害张全家，张幸保不失，逃离香港，往泰国寄住表妹单桂枝家中。与此同时，苗、高亦往泰国与走私之伙伴任达华商量日后生意及如何对付吴镇宇。及从单处着洞悉张在泰国，于是设计加害……。江户时代，在东海道守护古墓鬼冢的老人甚兵卫（左卜全 饰）被黑帮勘藏一家杀害，目睹了凶杀场景的孙女美代（古城门昌美 饰）躲避恶人们的追杀，手持信物前往由井寻找父亲。一路幸得侠客百太郎（本乡功太郎 饰）相助，美代才化险为夷。然黑帮又派出赌徒赛吉（户浦六宏 饰）诱拐美代，又被牧童新太（保積ぺぺ 饰）阻挠，更引出八墓山的妖怪对付追杀者。 美代最终为赛吉虏走，赛吉却在女孩身上发现了一个秘密。而另一方面，百太郎、新太以及善良的妖怪又怎可坐视美代遇险而不管？。