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顽皮可爱的霸王龙小分队成员图图、刷子、大龙和二龙总在幼儿园搞一些让家长和小朋友们头疼的“恶作剧”。正当家长们被这一系列问题弄得焦头烂额之际，“面恶心善”的牛爷爷成了图图刷子为首的霸王龙小分队最害怕的人。然而随着与心灵手巧的牛爷爷深入接触，霸王龙小分队了解到最棒的“恶作剧”是让别人也开心，甚至感到幸福。为此霸王龙小分队和牛爷爷来到了老年之家，举行了一场精心策划的演出，为孤老们带来欢乐的同时，还得到了意外的惊喜。并由此在网络上颁布了“霸王龙”召集令，开启了一场轰轰烈烈的“霸王龙行动”！。1953年9月，某省城。我公安机关收到敌情通报，敌人要在国庆节制造爆炸事件。侦察员顾群（印质明 饰）接受任务后，立即走访群众，了解破案线索。特务何占彪（浦克 饰）、白松亭（李颉 饰）采用偷寄匿名信、制造交通事故等手段，诬陷接待处司机平小海（赵联 饰），转移公安人员的侦察方向，从中混水摸鱼。小学生淘气（马世达 饰）做梦都想不到，在他喜欢摆弄的闹钟里竟被人安放了定时炸弹，爆炸时间为国庆节上午十点钟。何占彪作案后想座火车逃跑，但被顾群抓获，与此同时，平小海的女朋友赵小惠（贺小书 饰）正帮着小海从被人诬陷的苦恼中恢复过来。审讯室内，何占彪盯着墙上的挂钟，十点钟过去了，炸弹没有响......。