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1929年，年少时的佐藤先生应邀父亲之命，来到中国南京向师傅求学围棋精髓，结识了师傅之女吴花子，两人以棋热恋百年好合，不料几年后中日战争爆发，1937年12月佐藤随军大举进攻中国首都，见证南京城内史无前例的疯狂屠杀，在当年师傅的四合院中，佐藤正准备解开一盘围棋的残局，手下抓来了一个女人。阿沙（Ondas Besikbasov 饰）由海军退役后回到草原，寄住在姐姐一家的帐篷里，姐夫将他介绍给附近最后一位待嫁的姑娘图潘，阿沙只顾将海上的见闻在对方二老面前聊得性起，岂料帷幕后的姑娘嫌他耳大。姐夫对阿沙相亲失败大感懊恼，羊群中的母羊频频难产，无法成家的阿沙却一时不能担负牧人的职责。难耐姐夫冷脸的阿沙再次登门求亲，虽然又被拒绝，但阿沙从门缝偷窥图潘以后，真的爱上了这位姑娘。 草原上的生活艰辛寂寞，收音机广播内的消息和好友托尼经常扮演着外界的诱惑。牧民迁徙的时节快要到了，阿沙与姐夫大吵后愤而出走，但他却被一只难产的母羊阻住了…… 本片获2008年戛纳电影节“一种关注”单元奖，东京电影节金麒麟奖。。