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故事发生在南北战争结束之后，从前线退下来的老兵霍华德（詹姆斯·斯图尔特 James Stewart 饰）想要回到故乡，重新过上宁静的生活。可是到达目的地后他才发现，原本应该属于自己的土地，早已被他人侵占，想要赎回土地，霍华德必须付出一笔不小的代价。 身无分文的霍华德决定当一名赏金猎手来赚取外快，他将目标放到了大盗本（罗伯特·瑞安 Robert Ryan 饰）的身上。在捉拿罗伯特的过程中，霍华德结识了两名帮手罗伊（拉尔夫·米克 Ralph Meeker 饰）和杰西（米勒德·米切尔 Millard Mitchell 饰），两人误以为霍华德是警探，所以愿意无条件的帮助他。可是，当三人捉住了本后，另外的两人才发现了霍华德的真实身份，于是他们提出了瓜分赏金的要求。。卡塔莉娜多次成功避开毁灭性结局后，从魔法学园顺利毕业，过上安稳平静的生活。某日，卡塔莉娜偶遇一支外国商队，并由此结识了一位寡言冷漠的异国少年亚齐尔，虽初次见面，却让卡塔莉娜感到似曾相识，也随之陷入未知的危机之中。。