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从小就是朋友的泰伊和银优，在成年后与银优相比总是绘画水平不足的工作室朋友泰伊，对于这样的泰伊来说，一直守护在身边的女朋友宥真突然在某一天自杀了。无法接受这一情况的泰伊和柳真的妹妹柳林开始想要揭开事件的真相，在此过程中暴露了柳真死前无法想象的过去，还有泰伊和银优超越想象的幼年时期。泰伊和柳林开始寻找没有公开过的柳真死亡的真正理由，是最终以无法想象的反转让人战栗的作品。。黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。 阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。 弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……。