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怀才不遇的导演金东秀（金相庆 饰）每天都流连在戏院前，沉醉在自己的思维里。最近他刚好看了好友的一部电影，他会觉得电影的情节便是自己的故事。与此同时。他遇到了电影中的女主角崔英实（严智媛 饰）。后来东秀在出席一个电影人聚会的路上，再次遇到了崔英实。 英实正被影迷索要签名，东秀终于鼓起勇气上前问候。。芙奥（伊莲恩·帕特罗 Elaine Partnow 饰）是一个离群索居的孤寡老人，独自生活在一艘帆船上，虽然她整日过着形单影只的生活，但性格却十分的开朗热情。一次偶然中，芙奥结识了名叫亚当（杰西·佩佩 Jesse Pepe 饰）的落魄音乐家，受经济所迫，他不得不卖掉自己心爱的键盘，而芙奥就是那个买家。 芙奥希望亚当能够教自己弹键盘，于是雇佣亚当成为了自己的老师，就这样，亚当“上了贼船”。让亚当没有想到的是，第二天当他起床后，发现帆船竟然已经航行在了大海之上，更震惊他全家的是，芙奥当着他的面将帆船的钥匙丢进了海里。这也就意味着，不出意外的话，他将和这个古怪的老太太永远漂流在茫茫大海之上。。黎巴嫩首都贝鲁特，时局动乱。阿兰在这种夹缝中生活，他厌倦了销售代理的工作，水肺潜水是唯一的乐趣。不久，周围的世界愈发混乱，他决定放手一搏，尝试刷新水肺潜水世界纪录。特殊的社会背景下，围绕主角对水肺潜水活动的沉溺开展的心理剧。水底一呼一吸的静默，水下画面的美轮美奂，与周围世界的分崩离析形成鲜明对比，去掉直观的猎奇，从侧面解析人与社会的关系。。