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1934年在日本武术学校之间有开放敌手战斗。有一次战斗在市场， 三名中国学生当他们协助帮会攻击战斗以致他们的学校被毁坏，并且他们被驱逐。 这三名学生回到了中国，并建立了他们自己的学校，也下决心在友好访问对其它武术学校，在访问中他们发现了兄弟学校由日本人已经控制……。山东平度宋家天好、天星、天月及弟弟虎子经历了九一八事变、七七事变，到国共合作、日本投降，东北解放等几个阶段。在这种复杂的历史条件下，宋家姐弟经历了寻找父亲的艰难历程，在见到父亲后，由于日本人的追杀、叛徒的出卖，父亲壮烈殉国。失去亲人的保护后，宋家姐弟开始了流浪街头，乞讨为生。在战火纷飞的日子里，姐弟失散，大连的山东大院收留了姐姐妹妹，弟弟虎子身陷魔窟误入歧途。大姐与两个妹妹在山东大院里得到了百姓的照顾，并结识了中共地下工作者，得到了革命的启蒙。爱情与大姐失之交臂，在痛苦中，大姐担负起抚养教育妹妹寻找弟弟的重任，经过在沈阳的寻亲，吉林的垦荒，科尔沁草原的逃亡与日本侵略者与日本开垦团的农民与国民党军队进行了不懈的抗争。。一名没钱的侦探科莱威尔。受雇于法国一位部长，调查科西嘉岛上由安格·洛尼建立的一个恐怖组织。口头上这名侦探说了解这个岛，实际上却一无所知。当他到达科西嘉岛。提起安格·洛尼这个名时，无人不惊恐地看着他。在他找寻安格·洛尼的时候被匪徒劫持，正巧路上发生武装冲突，警察在后面跟踪出现，装傻充愣的带走了科莱威尔（因为匪徒非常多）。但侦探科莱威尔没有逃过此劫。在安格·拉——安格·洛尼的妹妹引诱下，乖乖就擒。在警察的几番追捕下，科莱威尔被救。但警察间也发生了矛盾，当地警察与特警在意见上发生了冲突。后来，在科莱威尔为安格·洛尼和安格·拉的开脱下，三人被释放。此时，安格·拉对这个傻侦探产生了好感，同时也与安格·洛尼建立了友谊。最后，在科莱威尔的帮助下，安格·洛尼被法庭判处无罪。科莱威尔也留在了科西嘉岛，过起了天堂般的生活。。