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东南亚某国和谈在即，维和警察却发现有恐怖分子要埋藏炸弹破坏和谈，于是中国维和警察蒲帆进入拆弹联合小组，护卫和谈。联合小组一开始怀疑当地有名的炸弹专家兰帕就是凶手。但蒲帆却收到疑似是兰帕发来的、含有炸弹埋藏点的匿名信，感到十分疑惑，最终，蒲帆抓到兰帕，原来，这次恐怖事件的始作捅者并非兰帕，炸弹事件背后，藏着两重黑手......。故事发生在充满了异域风情的马来西亚，莱斯利（贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰）在那里和丈夫罗伯特（赫伯特·马歇尔 Herbert Marshall 饰）一起经营着一间橡胶种植园，日子过得十分安逸。某天，罗伯特外出公干，留下莱斯利一人看家，哪知道很快，便传来了噩耗，莱斯利开枪将一个名叫大卫的男人给打死了，而莱斯利坚称大卫想要袭击她，她开枪杀人纯属自卫。 罗伯特相信了莱斯利所言，找到了律师霍华德（詹姆斯·斯蒂芬森 James Stephenson 饰）为妻子辩护，可是，让他们没有想到的是，大卫的妻子哈蒙德太太（盖尔·桑德加德 Gale Sondergaard 饰）手上握有莱斯利和大卫偷情的证据。。钢琴教师塞西莉亚和她的林业工作者丈夫迭戈在巴塔哥尼亚的小镇上已经生活了一年。得知他们的领养请求获得批准，塞西莉亚喜出望外，尽管九岁的乔尔比她想领养的孩子年龄略大。乔尔是个圆脸、头发凌乱、寡言少语并且态度挑衅的孩子，曾和如今锒铛入狱的叔叔住在一起。正是由于乔尔的过去，在为他建立一个新的家庭时，塞西莉亚和丈夫面临着许多挑战和问题。不但为乔尔办理当地学校的入学手续是个缓慢而痛苦的过程，他入校后也难以适应新的环境，家长间甚至不时传出乔尔会对同学们产生不良影响的言论。于是，这个家庭不得不做出选择，是接受乔尔和他充满暴力的过往，还是接受其他父母对这个小小“外来者”的偏见？。