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上世纪初，军阀吴大帅攻打下石头城后，梦想做皇帝。军师半梦道人妄图夺取浮屠秘术，假借改命之说，引祸郎中德一，圆大帅皇帝梦。德一为报师们和妻女之仇，也为世间不再生灵涂炭，利用景侍卫巧妙布局设套。最终，半梦道人作茧自缚，大帅命丧黄泉。。幻兽与人类结合化身为武器铠甲，幻兽师应运而生。其中一群人聚成幻兽联盟，以微薄报酬为人类解除灾难，人类能抵抗魔族的入侵嘛？。