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一位非常辛苦的单亲妈妈（卡里斯·范·侯登 Carice van Houten 饰）和她的儿子杰克（恩杰伊·安东尼 Emjay Anthony 饰）过着相依为命的生活。然而，杰克身上发生的恐怖转变让本来就艰辛的生活难上加难。神职人员对似乎被恶灵附身的杰克毫无办法，无奈之下，他们决定请著名的科学家赛斯博士（艾伦·艾克哈特 Aaron Eckhart 饰）出马。 赛斯博士在一场车祸之中失去了自己的挚爱，也失去了行动能力，下半生只能在轮椅上生活，这让他感到非常的痛苦和绝望。向来不相信有鬼神的赛斯选择用科学的方法去探索隐藏在杰克身上的秘密。通过一些科学的手段，赛斯潜入了杰克的潜意识之中。。杰西·佩奇(Jesse Page)曾是一名罪犯，他想要改过自新，但与他的前狱友拉里(Larry)之间存在问题。拉里想要杰西帮助他的朋友进行毒品交易。但是，当交易失败，那些试图敲诈他们的暴徒最终被杀，杰西和其他人被迫逃离。杰西和拉里躲在加州沙漠中一间破旧的汽车旅馆里，杰西决定改变一下主意，去底特律加入他所在的乐队。但随着拉里的跟踪，带来了更多的并发症，以及古怪的汽车旅馆老板埃德塞尔和他疯狂的前脱衣舞娘妻子海丝特，而毒贩开始慢慢接近他们所有人。。