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主人公是一个带着无可救药的傻气，充满天真浪漫的热情的人类小男孩阿宝，他最喜欢的事情就是冒险，梦想是成为伟大的英雄。作为阿宝的兄弟和最好的朋友，老皮是动画的另一个主人公，他是一只魔法狗，拥有神奇的变形伸缩能力，性格虽然玩世不恭，做事却成熟老成。在哇塞大陆他们一起打怪冒险，一起生活一起成长。一对双胞胎姐妹，从小就分散了。当姐姐快要和未婚夫结婚的时候，妹妹出现把姐姐绑架，自己假装成姐姐的样子和姐夫生活在一起。。