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十九世纪初期的伦敦是难民，罪犯和一些阴谋家的避风港。威尔罗克是靠给沙俄政府收集各种情报为生，但与此同时他还给伦敦员警署署长提供情报，威尔罗克是一名不折不扣的双重间谍。当新一任的沙俄大使要他证明自己以前的价值，否则将会失掉他的工作时，威尔罗只能按照大使的要求去制作一颗炸弹。。1941年冬，南粤边区抗日游击队的队员陈瑞声接到了一项特殊任务――带领队员护送一个年轻的姑娘李冰儿去指定地点。他们一路上意外地遇到了鬼子的多次偷袭，原来鬼子也在追踪李冰儿，并有叛徒出卖了行走路线。最后队员们纷纷牺牲，只剩陈和李两人。到了制定地点，陈发现接应的李冰儿母亲已被鬼子杀害，原来她们是一个国民党将军的家属。他痛恨国民党顽固派对游击队的凶残，对队员们为护送其家属而做出如此的牺牲非常愤怒不解，但还是根据线索将她送到了安全地点。两人在相处的过程中已经相互产生了爱意，最终李冰儿决定跟随陈瑞声一起参加战斗。。