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一头卷曲长发、永远的黑色西装，举止优雅，态度谦和，可是温柔笑容背后却是令所有罪恶都无处遁形的敏锐观察力，这便是拥有高超推理能力的绅士刑警古畑任三郎（田村正和饰）。新一季中，患有自律神经失调症而长期休养的今泉慎太郎（西村雅彦饰）陷入热恋，可是却意外成为一起杀人案的嫌疑人。这起案件之后，古畑和今泉这对黄金搭档再次合作，迎接一个又一个难缠对手的挑战，杀害同事的女校教师宇佐美百合江（泽口靖子饰）、自导自演摩天轮爆炸案的林功夫（木村拓哉饰）、电视智力挑战赛常胜冠军千堂谦吉（唐泽寿明饰）、赴美旅途中所偶遇的神秘美女（鈴木保奈美饰）…… 无论多么完美的犯罪，都会留下蛛丝马迹，而古畑刑警正是这些线索的发现者！。故事发生在上个世纪的1962年。当时在美国的巴尔的摩，正处处风靡着电视舞蹈秀的风潮。无论大人孩子，无不喜欢这样的节目。黑人胖女孩特蕾西·特布莱德(尼基·布朗斯基饰)虽说在学校里经常成为同学们的取笑对象，但性感温和可爱的她同样对电视里播放的舞蹈秀节目钟情有加。眼下，她正被一个专门面向青少年的电视舞蹈节目“考林·柯林斯秀”给完全的迷住了。每天放学后，她和她最好的朋友潘妮·萍乐顿(阿曼达·柏尼斯饰)都要第一时间赶回家收看这个节目。但是，特蕾西对于热辣的林克·拉肯(扎克·艾弗恩饰)的迷恋让她的妈妈(约翰·特拉沃尔塔饰)十分的惊慌。由于节目中一位明星离去，考瑞·柯林斯(杰森·马斯登饰)号召大家猜想谁会是下一个考瑞·柯林斯秀的明星。在朋友斯韦德(伊利亚·凯利饰)的帮助下，特蕾西来到了现场，她的表演让邪恶的舞台皇后艾巴·范·塔斯(布列塔尼·斯诺饰)和她的母亲威尔玛(米歇尔·菲佛尔饰)嫉妒异常。而特蕾西也开始和电视业的种族歧视做起了斗争。 终于，她在众多好朋友的帮助下，取得了这场斗争的胜利，而可爱的胖女孩最终也赢得了爱情……。