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郑芝龙出身海盗，于东洋娶妻田川氏，生下一子郑成功(吕良伟)。成功回国后，修文习武，兼得中、日武学真传，熟读兵书，胸怀大志，后结识卫中原(吴镇宇)，成生死之交。 明朝未年，政治腐败，满清大举南下，入侵中原，成功与父亲在南京拥立永历帝，起兵护国，邂逅女侠杨素珊(戚美珍)，二人萌生爱意，碍于董太医之女雪宜(容惠雯)有婚约在先，只能辜负素珊一番心意。 成功历尽艰辛，但继母颜氏甘为满清奸细，卖国求荣，功父被掳迫降，生母殉国，素珊更为了成全成功，勇救雪宜而牺牲。 成功仍不气馁，惜时不我与，生死之交卫中原发现自己竟是满清大将失散之子，阵上倒戈相向，使成功在南京一战，全军覆没，只能与妻儿子女退守台湾。。妓女卡比利亚（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）一直梦想和自己的爱人过上甜蜜安稳的日子。然而，单纯善良的她在一开始就被男友骗光了钱，并被推入河中，差点丧命。即使遭遇如此羞辱，她还是对爱情充满希望。一次，她在街上偶遇一个刚和女友吵架的男演员，被他邀请 回家过夜。正当她受宠若惊、满心欢喜之际，男演员的女友上门求和，这让卡比利亚再次伤心欲绝。不久，她又在剧场遭遇到一位英俊男子的疯狂追求，起初她有点不自信，但最终还是接受了这位男子的求婚，并变卖所有家产，准备与未婚夫共赴美好新生活。然而，在途中她的未婚夫居然也露出骗子的本性，抢走了她的钱，并差点害死她。一无所有的卡比利亚疯狂痛哭，悲伤欲绝。她独自晃悠在路上，一群活泼的男女从身边经过，他们快乐地边走边唱，欢乐氛围让灰心的卡比利亚受到感染，她的脸上又露出了招牌式的笑容。 本片获得第30届奥斯卡最佳外语片，第10届戛纳电影节最佳女演员奖。。竜神一家のために命を張り、網走刑務所入りした橘真一は、出所日に破門状を突き付けられた。先代が沖縄で事故死し、関森が強引に跡目を継いだらしい。橘は関森に何か企みがあるとにらみ、沖縄へ向かった。沖縄に着いた橘は、パスポートをすられてしまう。そのパスポートを拾ったのは、関森の秘密を握る佐竹の女・夏子であった。橘は夏子から豪田一家と関森が手を結び、竜神親分と親交が厚かった“ギボ建設”を潰そうと企んでいることを知る。豪田一家には網走時代のなじみ、大槻と樫山がいた。この二人も竜神親分の死因を調べるべく豪田組に潜り込んでいたのだった。ある日、ギボ建設が資材を運び出そうとしたところを豪田組が襲う。その中に沖縄行きの船で出会った南がいた。二人はおざなりの格闘をして海へ身を投じる。それを見てほくそ笑む関森と豪田だったが…。。