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上世纪初，局势动荡。结义兄弟索智义、谷仁义、唐子义均对富家小姐叶玉珊心生好感，但叶独对救过自己性命的唐子义暗生情愫并一等经年。唐子义历经数度生死困境，刘素雅始终不离不弃。唐无奈中落草为寇，后在兄弟相帮下脱掉贼皮，归于盛京将军幕下。清帝逊位，复辟无望的盛京将军自尽。兄弟三人共同效力东北军。阴差阳错，唐与守护在身边多年的刘素雅建立家庭，叶则与深爱自己的索结为革命伴侣。日军的侵略步步紧逼，兄弟三人共同走入抗联的队伍。天性狡猾的谷最终叛变，三人恩断义绝，索、唐两人奉上级命令枪毙谷，并念及兄弟之情将其子谷金宝收为养子，继续抗日。。莫妮卡在朋友的鼓励下成立了一个众包基金来支付女儿的医院费用。但随着一个看似有吸引力和慷慨的男人诺亚捐赠了越来越多的钱，她开始质疑他的动机。。纽约的公园里，菲力兹（Skip Hinnant 配音）和他的朋友打算约对面的三个女孩。于是，他向三个女孩谎称自己有一颗等待救赎的灵魂，邀请她们去“救赎”（Seek the Truth），随即将他们带到了一个肮脏的公寓内，四个人一丝不挂的在浴缸里进行他们的“救赎”行动。另一方面，猪警察为了逮捕逃犯，走进了公寓，逃犯趁机躲进了浴室，猪警察冲进了浴室，不巧浴室的水管爆破，将所有人都冲走了。 菲力兹回到了自己的寝室，但室友没忽视它的存在，他决定离开这里，并打算一把火将这一切化为灰烬。火势蔓延整个宿舍，将整个房子烧毁…… 影片改编自罗伯特（Robert Crumb）的同名漫画，是美国第一部被评为X级别的动画电影，影片描述一只拟人猫在60年代中期的纽约市，探讨了享乐主义和社会政治意识，以及种族关系，自由运动，与左翼和右翼政治。。