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刘宋元嘉年间，天下积弊积弱，监国刘义康羽翼未丰，为改变时局，他暗中蛰伏，邂逅了正义善良的骊歌，两人联合智斗为害一方的士族陆家，情愫暗生。为打破士庶隔阂，刘义康联姻将门沈家，此人恰是骊歌。刘义康心怀天下，推新政以安民，拔庶族、劝学兴农等措施触及士族利益。面对士族凌威，伉俪二人联手制敌，却先后遭到氏族势力打压，内忧外患接踵而至，刘义康被逼至绝境。骊歌始终陪伴在侧，辅佐他力挽狂澜、推行新政，两人的感情浴火弥坚，最终开创了一片盛世昌荣。。迪莉娅（米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰）原本要和克莱姆（乔治·布伦特 George Brent 饰）携手步入婚姻的殿堂，然而半路杀出了个富豪吉姆（詹姆斯·斯蒂芬森 James Stephenson 饰），迪莉娅始乱终弃，最终嫁给了吉姆。 迪莉娅的堂妹夏洛特（贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰）非常同情克莱姆的遭遇，陪伴并且时时安慰他，不幸的是，克莱姆在战场上身亡了，而此时夏洛特的腹中已经怀上了克莱姆的孩子。最终，夏洛特生下了孩子，并交给莉迪亚抚养，而吉姆的堂兄乔伊（威廉姆·霍珀 William Hopper 饰）则爱上了楚楚可怜的夏洛特，这令善妒的莉迪亚气的快要发疯，发誓一定要破坏两人之间的感情。。