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1942年，山中三个年轻的猎户战狼、桩子和冬儿上山围猎，无意间目睹了游击队与日军为争夺一批毒气弹原料而激烈交火的场面，危急时刻战狼伸出援手，救下游击队医生王爱，并让自己的同伴冬儿与桩子将毒气弹原料抢走。日军为找回原料屠杀了战狼村中一百多名百姓。战狼眼看着自己的父亲战老刀惨死日军中佐北条刀下，而战狼的后脑中弹，桩子被抓走，冬儿被游击队救下。为查出毒气弹的下落，日军留住战狼的性命，但脑内的子弹无法取出，战狼最终在潜伏日军总部的我地下交通站书记何医生和八路军张县支队的帮助下惊险逃脱。桩子从兵工厂逃跑时带出一个哑巴，其实此人是一名日本特务，哑巴跟着桩子逃跑，目标就是失踪的毒气弹，没想到半路遇到救出战狼的张县八路军支队队长等人，哑巴潜伏下来打算摸清游击队卧底名单，并配合北条将胡队长的队伍一网打尽。战狼利用对山林的熟悉和作战技巧避免了张县支队的灭顶之灾，而他与王爱的情感也在慢慢的变化着。一心报仇的战狼在支队留了下来，在一次袭击兵工厂的战役中，战狼看到杀父仇人青木，冲动下的战狼再次入狱，何医生利用与横山大佐的关系，查清监狱情况，再次在支队的帮助下使战狼及狱中国军战俘们一起成功越狱，而我地下联络站张县棺材铺的掌柜刘老太，利用身份掩护众人躲过日军搜查，自己的儿子却惨死在青木枪下，战狼被老人家为革命捐躯的大无畏精神震撼。哑巴害死了支队政委，带着从杨政委身上窃取的情报回到张县，却因伤势过重无法开口讲话。日军要带哑巴去太原接受手术，王爱请愿假扮护士跟上火车，战狼与狱中好友一起潜入火车，杀死哑巴救出王爱，而国军团长曹昆壮烈牺牲。。1939年，为打击汪伪政府特务组织76号，军统成立新安特训班。发小陈克海和方黎结伴前往，以期抗日救国。特训班残酷的经历让陈克海看清了军统的真面目。最后一次刺杀任务失败，陈、方二人天各一方。两年后，已秘密加入共产党的陈克海回到上海，卧底潜入76号，发现方黎已经成为76号处长，两兄弟就此踏上截然不同的人生道路。面对性格大变的陈克海，方黎屡次试探，甚至将女特务骆冰安插在陈克海身边。陈克海身处敌营，虎狼环伺，面对一次次的试探与危机，他临危不惧，在党组织的领导下一次次化险为夷，为我党输送了宝贵的情报。同时陈克海的行动将方黎的猜忌推向了极点，这对昔日的同窗知己，在抗日结束后，为了彼此的信仰，将迎来最后的对决。。木村光希在片中饰演对一位对外表自卑，苦练化妆技术变身女神的女高中生。。