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一只在宇宙中迷失的猿猴坠落到地球上，血管中血液的翻涌与凝结导致了猿猴以及经过的怪兽蜥蜴的巨大增长，它们都变成了庞然大物。在共同成为了地球上绝无仅有的巨兽后，二者成为了势不两立的仇敌，必须一决胜负，你死我活，这巨怪的争斗也让人类的命运悬于一线。。日本投降，八路军抢占东北，北城成为后勤基地，梁毅任北城公安大队长。北城日军宪兵大队长野村为了逃避战犯指控，投靠国民党，代号“知更鸟”的日本特务就潜伏北城党政领导机关内。国民党特务头子池明昌利用“知更鸟”提供的情报，炸军列、暗杀北城军分区政委，陷害梁毅。梁毅被怀疑是国民党特务，押送到省委受审。池明昌带领特务途中伏击，杀害了省委敌工部长和全部押送人员，唯独放了梁毅，假借报答救命之恩，陷梁毅与死地。 梁毅只有挖出潜伏的内鬼，才能洗清泼在自己身上血污。只身潜回北城，陷入公安大队、国民党特务、日本特务三方追杀。梁毅凭着坚定的信念和过人的胆识，殊死拼杀，奇绝鬼异，几度历经生死，摧毁日本情报网，挖出“知更鸟”。消灭了北城的国民武装，抓捕了池明昌，重新获得党组织信任。。陈真去世，精武门瓦解，仅余师妹丽儿及师弟小胖、高杰三人。丽儿誓报此仇，决心重振精武门，欲投奔在台湾拥有武林势力之外公许万来，幸得华籍探长冒死相助，三人终能乘船离开上海，逃出日本浪人之追杀。丽在台湾认识了龙，阿龙身世可怜但有极高抱负，后来二人共同得创精武门，最终打走日本浪人。。