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伊藤修司（冈田义德 饰）和吉田浩之（草野康太 饰）是在同一个班级里学习的同学兼好友，实际上，修司对浩之一直存有着超越了友谊的感情，他选择将这份懵懂的感情默默隐藏在心底。浩之和同班的清水彩子（高野久实 饰）正在交往，虽然彩子个性温柔又开朗，但浩之始终觉得两人的关系里透着一种疏离。 原果沙间（滨崎步 饰）饰班级里的“异类”，喜欢独来独往，她特立独行的气质渐渐吸引了浩之的注意。与此同时，修司再也无法压抑心中的感情，对浩之告白了，面对好友真诚的表白，浩之不知道该做出怎样的回应。沙间失踪了，浩之和修司结伴前往她在海边的老家寻找她。。一個猶太黑幫家庭經營一個賣淫集團，並以收保護費形式為賣淫者提供「保護」，他們還經營賭場，卻一直未受到警方的干預，而且與他們的阿拉伯黑幫對手也相安無事。直至有日， 一名年輕的黑幫成員決定要讓這兩個黑幫勢力互相殘殺。猶太黑幫的人都會遵守猶太教的習俗和節日，他們非常重視家庭傳統，但這一切卻與那位正在調查黑幫的警長完全相反。這位警長沒有家人，只一心一意要滅掉這些黑幫份子。。