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明朝末年，太监弄权，东厂曹公公和西厂李公公成为两股抗衡势力，曹公公是个全身瘫痪的忠臣。他发现李公公有谋反计划，遂派武林中显赫一时的高老大和其手下将李公公在武林中倚仗的聚贤山庄铲除，并欲偷取李公公给聚贤庄庄主孙玉伯的密函以揭发其阴谋。高老大收养了两名杀手孟星魂及叶翔，并派孟星魂潜入聚贤山庄。中秋之夜，高老大等与孟星魂里应外合进攻聚贤山庄，经一轮惊天动地的恶斗后，孙玉伯、律秀川等被铲除，孟、高取得密函赶往曹公公府，发现曹公公原来并不是全身瘫痪，相反更是一名极厉害的高手，这次武林风波全由他一手掀起，李公公早已被杀，正欲谋反的其实是他。随即一场恶斗又告开始，最后幸得小皇爷拔刀相助，加上小蝶的配合把曹公公置之死地。此时，高老大可以号令武林，但却怕失去孟星魂，而孟星魂的心仍向着小蝶，叶翔又想向高老大表白爱意，各人正面临更严峻的抉择。。重宗是黑社会头目，在外声称帮建筑业老板扶助事业，却是从事非法行业。他专门欺负善良百姓，建筑业老板看中的地，重宗就负责逼人搬离家园，因而埋下杀机。一天，重宗夜里被枪杀，重宗妻到警局协助调查，才知帮派间许多内情待解....。煤矿工人勇作（高仓健）失手将一名寻衅滋事的流氓打死后，被判刑入狱，在监狱里，他非常想念自己的妻子光枝（倍赏千惠子），却因害怕耽误她的生活和前途，主动提出离婚，并真心实意地劝她改嫁。 刑满释放前，勇作给光枝写了一封信，说如果她还没有与他人结婚，仍在等待着他的归去，就在家门前的旗杆上挂上一块黄手帕，假如他看不到黄手帕，会就此远走他乡。归家途中，患得患失的勇作碰到一对驾车出行的年轻情侣（武田铁矢、桃井薰），搭乘他们的车游转了一些地方，之后，他才鼓足勇气回到家乡。。